天上有个天蓬元帅，犯了错误被罚到人间，结果掉到一个猪圈里变成胖猪摸样的怪物。胖猪怪喜欢高老庄的一个漂亮女孩，就变成个勤劳的英俊青年来娶高小姐做媳妇。可终有一天因为贪吃露出妖怪原形，吓坏了高家父女。孙悟空听说了这件事，就变成高小姐的模样来捉妖怪。两个人斗来斗去，结果反倒斗成了新伙伴。唐僧收下第二个徒弟，取名叫猪八戒。